薛懷吉因為貌美被丞相看中，想要他娶自己的三個女兒之一，可是薛懷吉是女扮男裝，寧可發(fā)誓終身不娶也不肯娶丞相之女，丞相女兒虐殺了薛懷吉后懷吉成鬼。
后游歷遇到一個虎妖，自己不喜歡自己招惹禍端的臉將臉借給了虎妖，虎妖先遇上長樂太子謝無悔，謝無悔以為自己愛上了女妖怪虎妖。后遇上偽裝成花魁的薛懷吉，為她贖身，但始終未娶。謝無悔的父皇是妖怪所變，他是一個可男可女的泥鰍怪，看上薛懷吉被拒絕后，囚禁了謝無悔，逼迫薛懷吉。薛懷吉假意嫁給皇帝，新婚當晚殺了皇帝，卻也被當做妖怪傷了雙眼，遁走。
后因誤會分開后，薛懷吉眼盲歷天劫被謝無悔以身所救。謝無悔入輪回成明虎，
薛懷吉得謝無悔孫女謝無憂請求詛咒兩個小皇子，其中之一是虎妖，但虎妖這次變的是另一張臉，他沒有認出來，所以一直跟在這兩個小皇子身邊。她擔心明虎同樣只是愛自己的臉，以自己原來的臉去試探過后很是絕望，但是她還是以丑陋的樣子呆在了明虎身邊。后來她忍不住暴露出明虎給薛懷吉的信物，明虎誤解殺了薛懷吉。
薛懷吉死后，為明虎消了記憶。因為平時薛懷吉都是穿男裝，于是明虎誤以為自己喜歡的是一個男子。
后來他被怨氣左右，發(fā)瘋屠殺了一整個鎮(zhèn)子和薛懷吉。
薛懷吉為避免明虎受天罰，和明虎的母親一起熬孟婆湯，并為這些亡魂超度。得了功德飛升成仙人，居住在終南山。
轉(zhuǎn)世的明虎喝孟婆湯，卻還記得自己愛過一個男子，所以他去找，薛懷吉收了一個貌丑的徒弟（是為明虎所害的一個仙人的轉(zhuǎn)世），將謝無悔送自己的青龍將軍封印給了徒弟，因此貌丑?封印，讓明虎深信不疑以為自己遇到的就是自己前世的愛人。
然后成親之前，見到了他的師傅帶著前世自己做的斗笠才驚覺自己認錯了人。合離以后兩人共同在終南山住了一段時間。
好景不長，明虎被怨念反噬時，靈魂一分為二，其中一半成了大妖，他不解為什么自己同樣的樣貌，自己也擁有同樣的記憶，為什么薛懷吉選擇的不是他。他囚禁薛懷吉，問薛懷吉是否選擇自己。薛懷吉不肯，他吞噬了明虎另一半魂魄后準備引發(fā)人間煉獄，一道天罰壓下來，薛懷吉為明虎擋住了必死一擊身死道消，明虎最終幡然醒悟。
另一條主線是明儀和虎妖的，虎妖認出了薛懷吉和謝無悔，想要成全薛懷吉和謝無悔，于是總是有意無意的帶前來找明虎玩的明儀去上山采藥，后來明儀發(fā)愁天降大雨，可能要引發(fā)洪水淹沒小鎮(zhèn)，明虎以身堵壩，身死成仙。后回去發(fā)現(xiàn)明儀為了一鎮(zhèn)百姓犧牲了自己的母親和弟弟，給了明儀三次考驗，看他是否真的心中有道，明儀通過了考驗，卻被黑化的明虎強行掠走�；⒀谱鬟^一個明儀傀儡，日久，傀儡生出魂魄，愛上了虎妖，他和明虎一起準備設計讓虎妖以為傀儡就是真明儀，被虎妖一眼識破后，虎妖和明虎大戰(zhàn)，明虎將虎妖的魂魄一分為二，一份給了傀儡明儀。另一份他封印起來了，后來另一份沒有記憶的魂魄沖破封印到了人間，他沒有記憶，活成了明儀的樣子，也順利頂替明儀成為了新的地師大人。地師大人被丟人輪回后成為鐘玉被薛懷吉收留做了徒弟，差點娶了明虎，然后他成為一代名將后飛升，成為了地府判官大人。
明虎死后判官夜審明虎，最后卻還是不忍心放過了他的性命。
薛懷吉再次轉(zhuǎn)世后為男子，是一收妖的道長，明虎因前世孽障腦門兒被判官印了惡鬼二字，薛懷吉一心降妖除魔，想要除掉明虎，后發(fā)現(xiàn)他好像也不是什么十惡不赦的人。
另一線是鄔鵬太子，他有三個格外嚴格的師傅，因為這三個師傅和另外一個道人打賭，誰的徒弟能更勝一籌，于是三個師傅沒□□迫鄔鵬太子。奈何鄔鵬太子資質(zhì)平平，他一直修為不長，一日被一泥鰍怪蠱惑，生了煉治活人為丹以增進法術(shù)的念頭，有一神鹿，愛慕鄔鵬太子，竟自愿被鄔鵬太子煉化，鄔鵬太子吃了神鹿血肉煉制的丹藥功力大漲，因此就生了奪人修為以升境界的想法，他吞噬了泥鰍怪和三首蛟后和謝無悔的前世三清道長比試并用妖術(shù)殺了三清道長。（此處有一段就是薛懷吉被殺前入三清廟，拜三清道長為師在道觀逍遙修道的日常。）
事情敗露，他竟將自己的師傅們做成了人彘，于是他三個師傅只得舍棄身體，成為濁仙。后殺了鄔鵬太子。
鄔鵬太子死后殘魂被神鹿所救，神鹿靈魂也被鄔鵬吞噬，但由于受傷過重他只能在人家茍延殘喘。他化作神鹿的樣子被謝無悔的父親看中，后來他漸漸囚禁殺害了謝無悔的父親并取而代之，后事敗被殺。