伯特·保羅森從小生活在森林里的古堡之中，父親從小就嚴(yán)格訓(xùn)練他的體能，導(dǎo)致他未成年就已滿身肌肉，他的哥哥文質(zhì)彬彬，從小被送到蜜城讀書(shū)，他的哥哥帶回來(lái)一個(gè)美麗的未婚妻，叫艾莎爾·泰勒，他第一次見(jiàn)到年輕的女性，他從未見(jiàn)過(guò)自己的母親，他偷看艾莎爾，他不明白愛(ài)的感覺(jué)，他的哥哥死了。
父親對(duì)他說(shuō)，是我殺了他，他不是我的兒子，你是我的兒子，既然喜歡，就搶過(guò)來(lái)，將她囚禁在古堡的房間里。
伯特成年后的第一個(gè)月圓之夜，他殺害了家里的傭人，他不是故意的，他變成狼人的時(shí)候，失去了理智和意識(shí)。
艾莎爾想住在死去的未婚夫的房間，懷念自己逝去的愛(ài)人。
伯特害怕自己會(huì)傷害艾莎爾，不敢靠近她。
艾莎爾和伯特偶然間發(fā)現(xiàn)了被囚禁的母親，兩人得知真相十分震驚，他們放走了伯特的母親。
父親要?dú)癄枺嘏c父親對(duì)決，他受傷了，他帶著艾莎爾逃亡，他們?cè)谏掷锩允А?br>月圓之夜來(lái)臨，伯特只能丟下艾莎爾離去。
艾莎爾在森林里餓到昏厥，鄰國(guó)的王子救了艾莎爾。
艾莎爾為了報(bào)答救命之恩，答應(yīng)了王子的求婚，她不明白伯特為什么要那樣對(duì)自己。