從前，有一個頂漂亮的狐貍，他從小生活在森林中，和許多小動物都是好朋友。 有一 次，他來到河邊，看著清澈的水面，倒映在其中，心中不由得有一些得意，可是，一不小心，就落到了水里，幸好，有一條黑色的人魚把他救了上來，狐貍看著人魚那絕美的容顏，就喜歡上了他。 于是，狐貍找到了巫婆，要求把他幻化成人，巫婆得知狐貍的心上人是人魚，就無條件的幫他。 之后呢，狐貍和人魚就幸福地生活下去了。 完。

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