桑間有灰狐，寒來暑往，年復一年，它常在破廟陪伴佛前，佛感其心誠，決意實現(xiàn)它的心愿。
一日夜，佛與它夢中相會，佛問：你有何事要求于我？
灰狐答：弟子曾游歷人世邊緣，見人間完事皆美好，每每夢見自己化作一男子，經(jīng)歷人間。
于是佛曰：那人間萬般未必如你所見，疾苦哀事十之八九你卻不見？
那灰狐又答：人間疾苦事，倘若不是自己真正體會過，也定不知其中悲哀。外人所見，難免不當作一場戲，看罷一笑一嘆，難解真滋味。
佛知其心堅，遂曰：明日山后將有餓虎一只，惡人一個，且看你如何應(yīng)對吧。
午間它來至山后，果然見到佛說的餓虎，但那惡人已遍體鱗傷昏倒在一旁，眼看就要被那餓虎吃掉。
它毫不猶豫的沖了出去，與那餓虎拼命。最終，在這場殊死搏斗中餓虎雖然敗了，但是灰狐的前腿也被咬折一只。
那餓虎悻悻離去，惡人恰巧在這時醒來，眼見身前一只灰色狐貍，以為自己剛斗敗了猛虎又引來了狐貍，便拿起斧子用盡最后的力氣朝灰狐身子上狠狠地砍了下去，狐貍血頓時濺了惡人一身。
灰狐來到佛前，沉默不語。
于是佛問：如若人性皆是如此，你救了他他卻害你，你還愿意做人？
灰狐沉默了片刻，答：愿意。
四個月后，惡人喜報，家中夫人有了身孕······