芝麻國的王子失蹤了！全國忽然陷入一種沉痛。王后傷心得病倒了。國王下令，找到王子的人便可以實現(xiàn)一個愿望。
　　這時，女巫正坐在王子房間門口的地板上，得意地想，王子已在十二點變成木偶被我扔進護城河，誰都別想找到他。
　　國王的命令一下達，許多年輕人都出發(fā)去找王子。但是沒有人知道王子長什么樣子。大家無頭蒼蠅一般跑來跑去。有人跳進叢林，有有人登上房頂，有人見到乞丐就抓著對方問，你是王子嗎？
　　小男孩也去找王子，他一邊找一邊玩，不小心掉進了護城河。找到了木偶王子。小男孩帶著木偶濕漉漉地回家，被女巫臭罵一頓。小男孩是女巫飼養(yǎng)的寵物，沒有朋友，寂寞極了。他回到柴房，拿出藏在衣服里的木偶，想要和他說說話。但是渾身濕透的小男孩有些冷，打了個噴嚏，口水噴了木偶一臉。木偶卻忽然變軟變大，變成了王子。王子很喜歡小男孩，他對小男孩說，你救了我，我要帶你離開這兒。
　　王子用小男孩的柴刀殺死了女巫。告訴小男孩，你帶我去見國王吧，我就是王子。
　　于是小男孩高高興興地和王子去見國王。
　　國王說，你有什么愿望呢？
　　小男孩說，我要和王子結(jié)婚。
　　國王只能答應(yīng)了。
　　第二天，王子和小男孩舉辦了結(jié)婚典禮，沒人知道王子和誰結(jié)婚，但是舉國歡慶。
　　新婚之夜，十二點整，王子正壓在小男孩身上，突然，王子眼神一黯，變成了硬邦邦的木偶。小男孩非常害怕，丟下木偶逃走了。
　　早晨，國王來到王子的房間，里面沒有人。國王走到床邊，不小心踩碎了地上的木偶，他一愣，這不是王子過十歲生日時他送的玩具嗎。這時，仆人恭恭敬敬地趕來，把木偶的碎片掃干凈，恭恭敬敬地退下了。

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