曉美焰為了拯救好友鹿目圓香，再一次回到之前的世界中。只是，重新開(kāi)始的這個(gè)世界不再是她所認(rèn)知的世界：在這個(gè)世界里，曉美焰和原作中的其他魔法少女遇到了許多她們沒(méi)有見(jiàn)過(guò)的伙伴，而眾人遇到的魔女也變的更加猙獰可怕，她們的戰(zhàn)斗也變的異常的危險(xiǎn)艱難。在危險(xiǎn)而繁多的戰(zhàn)斗中，眾人逐漸被一個(gè)名叫乃木坂美琴的高中生魔法少女所感染，漸漸地以她為領(lǐng)袖，團(tuán)結(jié)在一起，共同打擊魔女。在不停的戰(zhàn)斗中，曉美焰一直向眾人揭穿QB的陰謀，可是包括乃木坂美琴在內(nèi)的眾人并不相信她的話。幾經(jīng)挫折的她決定，先在戰(zhàn)斗中確保鹿目圓香的生存。結(jié)果，眾魔法少女為自己過(guò)度的信任付出了極為沉重的代價(jià)：隨著戰(zhàn)斗的日益激烈，許多魔法少女在日趨白熱化的戰(zhàn)斗中陣亡，剩下的20幾人艱難地在日益艱險(xiǎn)的環(huán)境中掙扎著；終于，幾位魔法少女在經(jīng)歷戰(zhàn)友的犧牲、友伴的死亡、環(huán)境的險(xiǎn)惡后，內(nèi)心逐漸被負(fù)面情緒填滿，而靈核也逐漸污濁起來(lái)——最終，在一次與巨大的魔女“麥莎”的戰(zhàn)斗中完全黑化，蛻變成魔女。